สภาวะตลาดหุ้นโลกเริ่มส่งสัญญาณผันผวนอีกครั้ง หลังจากตลาดหุ้นขนาดใหญ่มีการปรับตัวลงเป็นส่วนมาก ได้แก่ตลาดหุ้นอเมริกา ญี่ปุ่น ฮ่องกง และอินเดีย โดยประเด็นที่น่าจับตา คือการแข็งค่าของเงินสกุลสหรัฐ รวมถึงราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวทำจุดสูงสุดทะลุแนวต้านสำคัญที่ 125 เหรียญต่อบาเรล ซึ่งเมื่อดูภาพรวมตลาดหุ้นไทย จะเห็นว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ว่าดัชนี SET index จะปรับตัวสูงขึ้นแต่ หุ้นส่วนใหญ่ ล้วนแล้วปรับตัวลดลง โดยจะเห็นได้จากหุ้นในกลุ่มธนาคาร การเงิน หลักทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ ปิโตรเคมี มีแรงขายออกมามาก
ในขณะที่หุ้นที่ผลักดันตลาดอยู่ นั้น มีเพียงไม่กี่ตัว ได้แก่ PTT, PTTEP, BANPU หุ้นกลุ่มขนส่ง และหุ้นกลุ่มอิเลคโทรนิค
ภาพมุมมองทางเทคนิคของ SET index ยังมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่บริเวณ 860จุด โดยการอ่อนตัวกว่า 835จุดจะเกิดแรงขายต่อเนื่อง และทำให้ดัชนีมีโอกาสอ่อนตัวถึง 800จุด
โดยประเด็นที่น่าจับตาคือ
1.ค่าเงินบาทมีสัญญาณการอ่อนตัวต่อเนื่องโดยมีแนวต้านสำคัญที่บริเวณ 32.50-33.00บาทต่อดอลลาร์ ซึ่งการอ่อนค่าของเงินบาทจะส่งผลสำคัญต่อการซื้อหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศ ซึ่งจะเห็นได้ว่านักลงทุนต่างชาติได้มีการขายหุ้นออกมาต่อเนื่องในช่วงปลายสัปดาห์
2. การปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ของราคาน้ำมันโลกในครั้งนี้ มิได้ส่งผลบวกต่อหุ้นทั้งหมดในกลุ่มพลังงาน ดังจะเห็นได้ว่า หุ้นที่ปรับตัวขึ้นมีเพียง PTT,PTTEP , BANPU เท่านั้น เนื่องจากค่าการกลั่น มีการปรับตัวลงต่อเนื่องกว่า 3สัปดาห์จาก 10 เหรียญ เหลือเพียง 3.5เหรียญ ซึ่งทำให้หุ้นกลุ่มโรงกลั่น อ่อนตัวลงอย่างรุนแรงได้ แก่ หุ้น TOP,RRC, BCP
กลยุทธ์การลงทุน
ตลาดหุ้นไทยมีโอกาสอ่อนตัวหาก หุ้นผู้นำอย่าง PTT และ PTTEP อ่อนตัวลงในขณะที่หุ้นกลุ่มหลักอื่นๆ ไม่สามารถปรับตัวขึ้นได้ โดยเรามองว่าการอ่อนตัวต่ำกว่า 835จุด จะทำให้เกิดแรงขายต่อเนื่อง ดังนั้น เน้นการลดพอร์ท การลงทุนเหลือเพียง 30% เพื่อหาจังหวะการเข้าลงทุนอีกครั้ง
หุ้นทีมีการย้าย Zone ในสัปดาห์นี้เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว
Positive Momentum
Zone A ได้แก่ BH, BECL,DELTA
Zone B ได้แก่ S50U08, S50Z08, GLOW, TTA, PTT, MINT, BANPU
หุ้นที่เพิ่งย้ายเข้า Zone A และ B ล้วนเป็นหุ้นที่น่าจับตา สำหรับการลงทุน
Negative Momentum
Zone C ได้แก่ KTB, CPN, BBL
Zone D ได้แก่ ADVANC
หุ้นที่เพิ่งย้ายเข้า Zone C และ D คือหุ้นที่ควรหลีกเลี่ยงการลงทุน หรือขายทำกำไร
คำแนะนำ
หุ้นที่เพิ่งมีการเปลียน ข้าม Zone มักจะเป็นการปรับตัวต่อเนื่องระดับกลาง ซึ่งอาจเกิด Momentum ต่อเนื่อง ได้อย่างน้อย 3 สัปดาห์
(Positive Momentum) คือหุ้นที่เพิ่งย้าย Zone มาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง ซึ่งเกิดภาพในเชิงบวก โดยสามารถซื้อถือ ระยะกลาง ซึ่งนักลงทุนอาจพิจารณาจากกราฟทางเทคนิค หรือประเมิณสัญญาณ indicator จากตาราง i-Technical SET50 ได้
A หรือ B เพิ่งมีการเปลี่ยน Zone ในด้านบวก เช่น D->A, A->B, C->B
(Negative Momentum) คือหุ้นที่เพิ่งมีการเปลียนย้าย Zone มาอยู่ใน Zone ลบ จะสามารถทำให้เกิดแรงขายต่อเนื่องได้ ซึ่งควรหลีกเลี่ยงลงทุนในหุ้นดังกล่าว หรือ อาจขายเพิ่อ Short sell หรือ switch เปลี่ยนตัวเล่น
C หรือ D เพิ่งมีการเปลี่ยน Zone ในด้านลบ เช่น A->D, B->C,C->D
Download ตาราง i-Chart SET50 09 May 08.pdf (201.46 KB)
นิยาม ตาราง i- Chart SET50 
คือ ตารางที่ดูแนวโน้มการเคลื่อนที่ของหุ้นใน SET50 ว่าอยู่ในช่วงแนวโน้มแบบใด ว่าจะเป็นขาขึ้น หรือขาลงด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิคด้วยการใช้สัญญาณ indicator ต่างๆ เพื่อบอกทิศทางและความเชื่อมั่นของนักลงทุน ซี่งจะใช้ข้อมูลระดับสัปดาห์มาเป็นตัวกำหนด โดยผู้ลงทุนสามารถเลือกหุ้น ที่อยู่ในแนวโน้มต่างๆจาก STOCK TIME ZONE แบบ A, B, C, D และยังสามารถดูข้อมูลอื่นประกอบ เช่น Price over, Sma cross ที่จะบอกถึงความเชื่อมั่นที่ดี หากเป็น +
Zone A คือ หุ้นที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของขาขึ้น พร้อมจะปรับตัวขึ้นแรงหาก MACD Cross Zero line แล้วข้ามเป็น Zone B (เป็นช่วงสะสมหุ้น,หรือหาจังหวะซื้อ) ซึ่งบางกรณีอาจเกิดสัญญาณ Bullish Divergence ได้หากราคาหุ้นปัจจุบัน ยังปรับตัวลงต่อ แต่ในความหมายของ Zone A นี้หมายความว่าแรงขายเริ่มลดน้อยถอยลง และมีโอกาสที่จะปรับเป็นขาขึ้นในไม่ช้า
Zone B คือ หุ้นที่เป็นขาขึ้นในระดับ Bullish (สภาวะกระทิง)ซึ่งนักลงทุนจะมีความมั่นใจและหุ้นจะสามารถปรับตัวขึ้นแรง ซึ่งสามารถถือหุ้น และซื้อเก็งกำไรได้(Trading Buy)
Zone C คือ หุ้นที่ควรหลีกเลี่ยง และควรทำกำไร เพราะหุ้นได้อยู่ในแนวโน้มขาลงแล้ว หรือควรเปลี่ยนตัวเล่น (Reduce, Switch)
Zone D คือ หุ้นที่ยังคงแนวโน้มขาลง ซึ่งยังคงปรับตัวลงลึกรอที่จะกลับเป็นแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง (Buy on weekness, Accumulate)
คำนิยามและความหมาย
1) Stock = คือหุ้นจาก SET50 2) Last Trade (Close price, Change price, % change) = ราคาปิดของสัปดาห์, การเปลี่ยนแปลงของราคาเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมาและเปอร์เซ็นการเปลี่ยนแปลง 3) Volume Monitor (Volume W,Volume average 5W) = ปริมาณการซื้อขายของจำนวนหุ้นในสัปดาห์, ปริมาณการซื้อขายหุ้นเฉลี่ยใน5สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเครื่องหมาย(+,-) เป็นการบอกว่ามีปริมาณการซื้อขายหุ้นสัปดาห์นั้นมากกว่าหรือน้อยกว่าปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย5สัปดาห์ ***(จำนวนเต็มต้องคูณด้วย 1,000หุ้น) 4) Momentum Play (Simple Moving Average 5 weeks[Sma 5W], Simple Moving Average 10 weeks [Sma 10W],Price Over 5 W,Price Over 10 W,Sma cross, RSI Week, SMA 5 weeks ของ RSI (RSI SMA5W) ,MACD cross, Bullish or Bearish) = สัญญานทางเทคนิคที่บอกทิศทางของหุ้นว่ามีแนวโน้มขึ้น (+)หรือลง(-) อย่างไร โดยจะมีการเรียงสัญญาณทางเทคนิคตาม ความไวของสัญญาณ ตั้งแต่ Price over 5W. หรือ 10W.ราคาปิดที่มากกว่าราคาเฉลี่ย 5สัปดาห์ หรือ10สัปดาห์ สัญญานเป็น(+) หมายถึงแนวโน้มขึ้น , SMA cross ราคาเฉลี่ย 5สัปดาห์สูงกว่าราคาเฉลี่ย10สัปดาห์ บอกถึงทิศทางขาขึ้น สัญญานเป็น+ , ส่วนสัญญาน MACD ที่เป็น+ เกิดจากค่าของเส้น MACD Line มากกว่าค่าของ Signal Line, และค่าMACD Line ที่มากกว่าศูนย์บอกถึงสภาวะหุ้นตัวนั้นว่าเป็นสภาวะกระทิง (Bullish) หรือสภาวะหมี (Bearish) หากค่าต่ำกว่าศูนย์ 5) TIME ZONE = บอกถึงสภาวะของหุ้นตัวนั้นว่าอยู่ในช่วงแนวโน้มแบบใด 6) Last Zone=สภาวะหุ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าอยู่โซนใด,Pres.Zone = Present Zone สภาวะหุ้นในสัปดาห์ปัจจุบัน 7) 52-weeks Range = ช่วงราคาที่สูงที่สุดและต่ำที่สุดในรอบ 52 สัปดาห์
