แบบประเมินนี้ เป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุน สำหรับผู้ที่ต้องการรู้ว่าตัวเองนั้นมีความพร้อมสำหรับการลงทุนมากน้อยขนาดไหน จากความถนัด และทักษะในการวิเคราะห์เพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์

 

แบบประเมินทักษะและความถนัดในการลงทุน

 

 

ท่านมีความสนใจเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น ภาวะกระทิง ภาวะหมี แนวรับ แนวต้าน มากน้อยเพียงใด?

 

ก.       ไม่มีความสนใจเลย  ..................................................................................................  0 คะแนน

ข.       มีความสนใจค่อนข้างน้อย  ........................................................................................  1 คะแนน

ค.       มีความสนใจพอสมควร  ............................................................................................  2 คะแนน

ง.        มีความสนใจมาก ......................................................................................................  3 คะแนน

 

 

ท่านเข้าใจตัวชี้วัดภาวะตลาดต่างๆ เช่น Trend Lines, Moving Average, RSI, MACD, Stochastics, Bollinger Bands เป็นต้น มากน้อยเพียงใด?

 

ก.       ไม่เข้าใจเลย  ............................................................................................................   0 คะแนน

ข.       เข้าใจเพียงเล็กน้อย  ..................................................................................................  1 คะแนน

ค.       เข้าใจบ้างพอสมควร  .................................................................................................  2 คะแนน

ง.        เข้าใจค่อนข้างมาก ....................................................................................................  3 คะแนน

 

 

ท่านมีความสนใจและมีความสามารถในการใช้ตัวเลข การคำนวณ การใช้สูตร และการใช้กราฟ มากน้อยเพียงใด?

 

ก.       ไม่ชอบการคำนวณและตัวเลขเลย  .............................................................................  0 คะแนน

ข.       สามารถทำได้ ถ้าไม่ยากเกินไป  .................................................................................  1 คะแนน

ค.       สามารถคำนวณสูตรที่ซับซ้อน  ...................................................................................  2 คะแนน

ง.        ชอบการคำนวณ สามารถใช้สูตรที่ซับซ้อน และอ่านความหมายจากกราฟ .....................  3 คะแนน

 

 

ท่านใช้เวลามากน้อยเพียงใดในการเรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การจัดการลงทุน และอ่านบทวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ?

 

ก.       ฉันไม่มีเวลาสำหรับสิ่งเหล่านี้เลย  ..............................................................................  0 คะแนน

ข.       ฉันใช้เวลาเพียงเล็กน้อยสำหรับสิ่งเหล่านี้  ..................................................................  1 คะแนน

ค.       ฉันใช้เวลามากพอสมควรสำหรับสิ่งเหล่านี้  .................................................................  2 คะแนน

ง.        ฉันมีความสนใจและใช้เวลาสำหรับสิ่งเหล่านี้ค่อนข้างมาก ...........................................  3 คะแนน

 

 

ท่านมีความรู้สึกอย่างไรหากจะต้องมีการปรับเปลี่ยนการลงทุน?

 

ก.       ไม่ชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลย  ........................................................................  0 คะแนน

ข.       ไม่เป็นไร ถ้าหากมีการปรับเปลี่ยนบ้างเป็นบางครั้ง  .....................................................  1 คะแนน

ค.       ไม่มีปัญหาอะไร แม้จะต้องเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ ก็ตาม  ..................................................  2 คะแนน

ง.        ชอบการเปลี่ยนแปลง เพราะเชื่อว่าการปรับเปลี่ยนจะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดีกว่า  ........  3 คะแนน

 

 

ท่านมีความสนใจเกี่ยวกับการอ่านข้อมูลเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม และผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนต่างๆ มากน้อยเพียงใด?

 

ก.       ไม่มีความสนใจเลย  ..................................................................................................  0 คะแนน

ข.       มีความสนใจค่อนข้างน้อย  ........................................................................................  1 คะแนน

ค.       มีความสนใจพอสมควร  ............................................................................................  2 คะแนน

ง.        มีความสนใจมาก ......................................................................................................  3 คะแนน

 

 

ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลเศรษฐกิจ เช่น GDP CPI ดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด ปริมาณเงิน อัตราดอกเบี้ย R/P เป็นต้น มากน้อยเพียงใด?

 

ก.       ไม่เข้าใจเลย  .............................................................................................................  0 คะแนน

ข.       เข้าใจเพียงเล็กน้อย  ..................................................................................................  1 คะแนน

ค.       เข้าใจบ้างพอสมควร  .................................................................................................  2 คะแนน

ง.        เข้าใจค่อนข้างมาก ....................................................................................................  3 คะแนน

 

 

ท่านมีเวลามากน้อยเพียงใดในการติดตามการลงทุนของท่าน รวมทั้งการศึกษาและติดตามปัจจัยต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน?

 

ก.       ฉันไม่มีเวลาสำหรับสิ่งเหล่านี้เลย  ..............................................................................  0 คะแนน

ข.       ฉันใช้เวลาเพียงเล็กน้อยสำหรับสิ่งเหล่านี้  ..................................................................  1 คะแนน

ค.       ฉันใช้เวลามากพอสมควรสำหรับสิ่งเหล่านี้  .................................................................  2 คะแนน

ง.        ฉันมีความสนใจและใช้เวลาสำหรับสิ่งเหล่านี้ค่อนข้างมาก ...........................................  3 คะแนน

 

ท่านเต็มใจที่จะทุ่มเทเวลาและความพยายามมากน้อยเพียงใดในการศึกษา วิเคราะห์และคัดเลือกการลงทุนในช่วงเวลาต่างๆ?

 

ก.       ฉันไม่มีเวลาสำหรับสิ่งเหล่านี้เลย  ..............................................................................  0 คะแนน

ข.       ฉันใช้เวลาเพียงเล็กน้อยสำหรับสิ่งเหล่านี้  ..................................................................  1 คะแนน

ค.       ฉันใช้เวลามากพอสมควรสำหรับสิ่งเหล่านี้  .................................................................  2 คะแนน

ง.        ฉันมีความสนใจและใช้เวลาสำหรับสิ่งเหล่านี้ค่อนข้างมาก ...........................................  3 คะแนน

 

 

ท่านมีความรู้สึกอย่างไรหากสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วท่านจะต้องซื้อๆ ขายๆ หุ้นหรือเครื่องมือการลงทุนที่มีความแตกต่างกันหลายๆ ประเภท?

 

ก.       ฉันชอบที่จะซื้อหุ้นพื้นฐานดีๆ และถือไว้เพื่อการลงทุนระยะยาว  ...................................  0 คะแนน

ข.       ฉันไม่รู้สึกอะไร ถ้าต้องมีการซื้อขายเพื่อเปลี่ยนตัวเล่นในบางครั้ง  .................................  1 คะแนน

ค.       ฉันยอมรับได้ ถ้าหากจำเป็นต้องมีการซื้อขายเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวเล่น  .............................  2 คะแนน

ง.        ฉันชอบการซื้อขายบ่อยๆ เพราะเชื่อว่าจะทำให้ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่า ...........................  3 คะแนน

 

การแปลความหมายของค่าคะแนนที่ท่านได้รับ

 

คะแนนทักษะ/ความถนัดในด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค (ข้อ 1-5)
คะแนนทักษะ/ความถนัดในด้านวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (ข้อ 6-10)

 

§        หากคุณได้คะแนนทักษะ/ความถนัดทั้ง 2 ส่วน ต่ำกว่า 8 คะแนน สไตล์การลงทุนที่เหมาะกับคุณคือ “ซื้อและถือ”

§        หากคุณได้คะแนนทั้ง 2 ส่วน สูงกว่า 7 คะแนน แต่มีคะแนนทางด้านเทคนิค สูงกว่า คะแนนทางด้านพื้นฐาน สไตล์การลงทุนที่เหมาะกับคุณคือ “ปรับพอร์ตตามสัญญาณทางเทคนิค”

§        หากคุณได้คะแนนทั้ง 2 ส่วน สูงกว่า 7 คะแนน แต่มีคะแนนทางด้านพื้นฐาน สูงกว่า คะแนนทางด้านเทคนิค สไตล์การลงทุนที่เหมาะกับคุณคือ “ปรับพอร์ตตามวงจรเศรษฐกิจ”

§        หากคุณได้คะแนนทักษะ/ความถนัดทั้งทางด้านเทคนิค และ ด้านพื้นฐาน สูงกว่า 11 คะแนน สไตล์การลงทุนที่เหมาะกับคุณคือ “ใช้เทคนิคแบบผสมผสาน”

 

ที่มา:   นำชัย เตชะรัตนะวิโรจน์ และคณะ. อยากรวย ต้องรู้ เล่ม 2: รู้จักตัวเอง. กรุงเทพฯ: ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย